Prinzessin Mara liebt es, Geschichten zu hören, was ihre Eltern verzweifeln lässt. Deshalb organisieren sie einen Wettbewerb, bei dem der beste Geschichtenerzähler ein Zauberamulett gewinnt.

Ein geheimnisvoller Mann in grünem Mantel beeindruckt Mara, bricht aber seine Geschichte ab und verlangt das Amulett als Preis. Mara will, dass er zuerst bis zum Ende erzählt. Daraufhin entführt er sie in sein magisches Reich.

Nun muss Mara allein nach Hause zurückfinden. Auf ihrem Weg freundet sie sich mit Frieda und den riesigen Zwillingen Alois und Blois an, hilft einem verzauberten Schwein und erhält Unterstützung von ihrem sprechenden Kater Frederick.